Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur ...

Après avoir secouru une vieille femme, Arthur est récompensé d'une corne au pouvoir exceptionnel ...

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